El panorama del iGaming en EE. UU.: una comparación entre los mercados estadounidenses

La evolución del juego online en las Américas pone de relieve dos trayectorias contrastantes moldeadas por la madurez regional y el comportamiento de los consumidores. Norteamérica, impulsada en gran medida por los Estados Unidos, representa un mercado bien establecido y de altos ingresos. Por el contrario, América del Sur está cobrando impulso como región de alto crecimiento, y Brasil se está convirtiendo en un actor clave.

Nuestro equipo en Rango del casino, ha realizado un análisis exhaustivo que evalúa el tamaño del mercado, la actividad de los jugadores, las preferencias de juego y los principales proveedores para evaluar dónde reside la verdadera influencia a la hora de configurar el futuro de la industria mundial del juego.

Existe una clara disparidad entre los mercados de juegos de azar de América del Norte y del Sur. En 2024, el sector de los juegos de azar en línea de Norteamérica generó aproximadamente 25 000 millones de dólares en ingresos brutos por juego (GGR), y solo en Estados Unidos se destinaron aproximadamente entre 22 y 23 000 millones de dólares a la actividad de las apuestas deportivas y los casinos online. Por el contrario, el mercado de Sudamérica era significativamente más pequeño, con entre 1 y 2 000 millones de dólares, pero actualmente es el que está experimentando el crecimiento mundial más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 13,7% entre 2023 y 2028.

Según datos de Investigación de Grand View, Norteamérica representa entre el 20 y el 25% de los ingresos mundiales de los juegos de azar en línea, situándose justo por detrás del 36% más importante de Europa occidental. Si bien la participación de América del Sur sigue siendo modesta, su crecimiento se acelera rápidamente, respaldado por un entorno regulatorio cada vez más favorable.

La audiencia estadounidense de juegos de azar en línea se amplía cada año, pero sigue siendo liderada por jugadores más jóvenes que dominan el mundo digital. Los participantes más activos suelen tener entre 25 y 44 años, lo que representa una generación que creció junto con la rápida evolución tecnológica. Estos jugadores se sienten cómodos navegando por las plataformas digitales, cambiando de aplicación y explorando diversas formas de entretenimiento en línea, incluidos los juegos de azar.

Los jugadores más jóvenes (de 25 a 34 años) se sienten especialmente atraídos por las experiencias rápidas que dan prioridad a los dispositivos móviles. Suelen preferir las apuestas deportivas, las apuestas en los deportes electrónicos y los juegos dinámicos, como las tragaperras rápidas o las tragaperras con acción real. Sus preferencias reflejan su deseo de disfrutar de un entretenimiento rápido e interactivo que pueda adaptarse fácilmente a estilos de vida ajetreados.

Mientras tanto, los segmentos un poco más antiguos (de 35 a 54 años) muestran un gran interés por las ofertas tradicionales de los casinos, como el blackjack, el póker y la ruleta, y suelen apreciar la profundidad estratégica y el ritmo más lento que ofrecen estos juegos.

En todos los grupos de edad, la confianza, la seguridad de la plataforma y la facilidad de pago siguen siendo esenciales. Sin embargo, las motivaciones varían: algunos juegan por la emoción, otros por obtener ganancias potenciales y muchos simplemente para pasar el tiempo o socializar en línea. A medida que el mercado madura, las plataformas adaptan cada vez más sus ofertas para reflejar estas diversas preferencias y perfiles de jugadores.

El mercado de juegos de azar en línea de Sudamérica está experimentando un crecimiento transformador, aunque partiendo de una base más pequeña que la de su contraparte del norte. Según los datos de Cognitive Market Research, se espera que el mercado latinoamericano de juegos de azar en línea alcance unos ingresos proyectados de 13.480 millones de dólares en 2030, con un crecimiento a una tasa compuesta anual del 10,4% entre 2024 y 2030.

Mercados brasileños: rápida expansión

En 2024, se estima que el mercado brasileño de juegos de azar en línea tendrá un valor aproximado de 9.690 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los más grandes y prometedores de América Latina. La reciente legalización y concesión de licencias para las apuestas deportivas y los casinos en línea han ampliado significativamente las oportunidades para los operadores locales e internacionales. El fútbol sigue siendo la fuerza dominante en el panorama de las apuestas brasileñas, y una gran parte de la población participa activamente en las apuestas en línea, lo que refleja la profunda pasión del país por este deporte.

Mercados argentinos: alta participación

El mercado de juegos de azar en línea de Argentina está valorado en aproximadamente 3.800 millones de dólares. El crecimiento del sector se ha visto impulsado en gran medida por los cambios regulatorios y la adopción de nuevas tecnologías que han hecho que los juegos digitales sean más accesibles y seguros. Además, ha habido un aumento notable en la participación de los jugadores en todo el país, con un número creciente de plataformas que ofrecen una amplia variedad de opciones de juego para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.

Mercados colombianos: pioneros en la regulación

Se estima que el mercado de juegos de azar en línea de Colombia tiene un valor aproximado de 2.010 millones de dólares. La legislación proactiva del país y su marco regulatorio bien estructurado lo han posicionado como líder regional en el ámbito del iGaming. Este enfoque progresista no solo ha creado un entorno estable y seguro tanto para los operadores como para los jugadores, sino que también ha atraído importantes inversiones internacionales, lo que ha consolidado aún más la reputación de Colombia como un mercado maduro y prometedor en América Latina.

El impulso del juego en Norteamérica proviene en gran medida de los EE. UU., tras la derogación de la PASPA en 2018. Para 2024, más de 30 estados de EE. UU. habían legalizado las apuestas deportivas, y siete de ellos ofrecían juegos de casino online regulados. Esto ha creado un mercado dinámico que ha generado 14 000 millones de dólares en apuestas deportivas y 8 000 millones de dólares en casinos.

Aproximadamente 54 millones de estadounidenses participan en apuestas deportivas en línea. Los juegos de casino en línea representan el 38% de los ingresos de los juegos en línea de EE. UU., lo que muestra un perfil vertical equilibrado. Canadá también desempeña un papel notable: solo Ontario generó 1.400 millones de dólares canadienses y más de un millón de cuentas activas en su primer año regulado.

Mercados estadounidenses: mercado líder

En 2024, el mercado de los juegos de azar en línea en los Estados Unidos se valoró en aproximadamente 16.560 millones de dólares, lo que refleja su posición como uno de los mercados más maduros y dinámicos de las Américas. El rápido crecimiento se ha debido en gran medida a la legalización generalizada de las apuestas deportivas en numerosos estados, junto con la continua expansión de la oferta de casinos en línea. Las tendencias clave que configuran el sector incluyen la creciente popularidad de las apuestas móviles y el auge de las apuestas en vivo, que permiten a los usuarios realizar apuestas en tiempo real durante los eventos. Además, la integración de las tecnologías de inteligencia artificial desempeña un papel cada vez mayor a la hora de mejorar tanto la experiencia de los usuarios como la seguridad de la plataforma, lo que marca una nueva fase de innovación en el sector del iGaming de EE. UU.

Mercados canadienses: crecimiento regulado

Se prevé que el mercado de juegos de azar en línea de Canadá alcance los 4.190 millones de dólares en 2024, lo que refleja un crecimiento constante impulsado por cambios regulatorios clave. La legalización de las apuestas deportivas en un solo evento en 2021, junto con la decisión de las provincias de regular las plataformas de juego en línea, han establecido un entorno más estructurado y seguro tanto para los operadores como para los jugadores. Esta claridad normativa ha fomentado la participación en el mercado y la innovación. Además, los canadienses muestran un interés cada vez mayor por los juegos de casino en línea, el póker y las apuestas deportivas, y esta tendencia se ve amplificada aún más por el uso generalizado de dispositivos móviles y la disponibilidad de opciones de pago confiables y seguras.

Mercados mexicanos: oportunidades emergentes

México se destaca como uno de los mercados de iGaming más grandes de América Latina, ya que los juegos con dinero real generan una facturación anual comparable a la de Brasil, que supera los 10 000 millones de dólares. El sólido desempeño del mercado del país se ve impulsado por una base de usuarios amplia y comprometida, junto con una afinidad cultural profundamente arraigada por los juegos de azar. A pesar de las actuales incertidumbres regulatorias, el sector de los juegos de azar en línea sigue siendo resiliente y continúa expandiéndose, con una parte importante de la población adulta que participa activamente en las plataformas digitales de apuestas y casinos.

Tasa de participación en Norteamérica

Los jugadores norteamericanos están muy comprometidos. En EE. UU., el 70% de los apostadores deportivos juegan semanalmente, el 42% hace apuestas varias veces por semana y el 25% lo hace a diario. Solo FanDuel registró 1 millón de usuarios diarios en marzo de 2024, lo que contribuye a unos 3 millones de jugadores activos diarios en todo el continente.

Según Env Media, el jugador medio de casinos online de EE. UU. apostó unos 8.500$ en 12 meses, muy por encima de la media mundial de 1.300$. :

Juegos más jugados:

1. Apuestas deportivas (NFL, NBA, MLB, deportes universitarios)
2. Juegos de mesa (blackjack, ruleta)
3. Tragaperras online
4. Póker online
5. Lotería

Las apuestas deportivas representan el 62% de los ingresos de EE. UU., y los juegos de casino representan el 38% restante.

Tasas de participación en Sudamérica

Los usuarios sudamericanos interactúan con menos frecuencia. En Brasil, el 61% de los jugadores juega mensualmente o menos, y solo el 8% al día. El 42% dedica menos de 30 minutos a la semana a iGaming y el 68% menos de una hora.

A pesar de esto, los proveedores reportan promedios diarios de jugadores más altos en Sudamérica. Evolution, por ejemplo, registró un promedio de 518 jugadores diarios, en comparación con 146 en Norteamérica.

Los juegos más jugados, proporcionados por los datos de Env Media:

1. Apuestas deportivas (principalmente fútbol/fútbol)
2. Lotería
3. Tragaperras online
4. Juegos de cartas online
5. Bingo

Juegos de casino innovadores tales como choque y mesa de pescado los juegos también están ganando terreno, especialmente entre los usuarios más jóvenes y centrados en los dispositivos móviles.

A medida que los juegos de azar en línea siguen evolucionando en los EE. UU., también lo hace la forma en que los jugadores interactúan con las plataformas. Uno de los cambios más decisivos de los últimos años ha sido el auge de los juegos móviles, que han transformado la forma, el momento y el lugar en que los usuarios hacen apuestas o juegan a los juegos de casino. Si bien las computadoras de escritorio alguna vez dominaron el espacio de los juegos de azar digitales, los dispositivos móviles han tomado la delantera con firmeza, impulsados por la comodidad, la accesibilidad de las aplicaciones y los estilos de vida dinámicos.

Puntos clave:

• 82% de los jugadores en línea utilizan principalmente dispositivos móviles (teléfonos inteligentes/tabletas)
• 15% utilizar ordenadores de sobremesa o portátiles como punto de acceso principal
• 3% cambia entre ambos con regularidad

A pesar de que las computadoras de escritorio mantienen un público fiel, especialmente entre los jugadores más antiguos o aquellos que disfrutan de una configuración más tradicional, los dispositivos móviles han redefinido el estándar. Este cambio refleja las tendencias más amplias del comportamiento digital en EE. UU., donde los teléfonos inteligentes se han convertido en un elemento central del entretenimiento, el comercio y, ahora, los juegos de azar.

El panorama de los proveedores de iGaming en las Américas revela una dinámica de mercado distinta entre América del Norte y del Sur. Si bien ambas regiones cuentan con actores globales clave, las diferencias en la madurez del mercado, la regulación y las preferencias de los jugadores han dado forma a entornos competitivos únicos. América del Norte presenta una base de proveedores más fragmentada, mientras que América del Sur se inclina por una mayor concentración entre los principales proveedores. Las siguientes secciones exploran las principales empresas de iGaming de cada región y sus funciones a la hora de configurar el cambiante panorama del mercado.

Norteamérica: proveedores líderes

El panorama de proveedores de Norteamérica presenta una mayor fragmentación que el de Sudamérica, con una cuota de mercado sustancial del 40,1% en manos de proveedores que no figuran entre los nueve principales. Entre los proveedores identificados, Evolution Gaming lidera por un estrecho margen con una cuota de mercado del 11,3%. Esta distribución competitiva refleja el mercado más maduro de Norteamérica, con marcos regulatorios establecidos que han permitido a varios proveedores establecer una presencia sustancial.

Estos son los principales proveedores de juegos de Norteamérica, según iGaming Tracker:

• Evolución — 11.3%
• Juegos globales: 10.9%
• IGT — 10.2%
• Luz y maravilla: 7,9%
• Juego pragmático — 6.9%
• Playtech: 5,1%

Otros proveedores menos conocidos representan el 42,8%, lo que refleja un ecosistema diverso basado en asociaciones de casinos terrestres y estructuras de cumplimiento estrictas.

Sudamérica: Proveedores líderes

El ecosistema de proveedores de Sudamérica muestra una mayor concentración entre los principales proveedores, con Juego pragmático reclamando una cuota de mercado dominante del 20,3%. En conjunto, los seis principales proveedores controlan el 69,4% del mercado, en comparación con el 59,9% de los nueve principales de Norteamérica. El liderazgo regional de Pragmatic Play refleja su fuerte enfoque en los mercados latinoamericanos y la alineación de su cartera con las preferencias locales. La sólida segunda posición de Playtech se debe a su presencia establecida en los mercados regulados de América Latina, particularmente en Colombia.

Estos son los principales proveedores de juegos de Sudamérica, según iGaming Tracker:

• Juego pragmático — 20.3%
• Playtech: 14,6%
• Juegos globales: 11.8%
• Evolución — 11.3%
• Play'n GO — 4,0%
• Entretenimiento — 1,9%

Otros proveedores menos conocidos representan un total del 36,1% del mercado.

Según Cognitive Market Research y Grand View Research, las principales diferencias entre los continentes incluyen:

• Tamaño del mercado: Norteamérica cuenta con 73 millones de jugadores en línea, frente a los 8-9 millones de Sudamérica.
• Daily Actives: 3 millones en Norteamérica frente a 1 millón en Sudamérica.
• Equilibrio vertical: Norteamérica muestra una división de 62/38 entre deportes y casinos; Sudamérica sigue centrándose abrumadoramente en los deportes.
• Patrones de participación: Norteamérica tiene una frecuencia y una duración de sesión más altas; Sudamérica tiene un número promedio de jugadores diarios más alto para ciertos proveedores, como Evolution.
• Regulación: América del Norte tiene marcos regulatorios más maduros; América del Sur aún está construyendo su infraestructura, especialmente en Brasil.

Si bien América del Norte ocupa actualmente una posición dominante en los juegos de azar en línea, ya que genera más de 25 000 millones de dólares en ingresos anuales y atiende a decenas de millones de usuarios, América del Sur está cerrando rápidamente la brecha. Impulsada por los avances regulatorios de Brasil y por una base de usuarios que prioriza los dispositivos móviles, la región se está convirtiendo en un punto clave para el crecimiento de la industria.

Con una tasa compuesta anual proyectada del 13,7% y un panorama legal en rápida evolución, Sudamérica está en condiciones de desafiar a su contraparte del norte en un futuro próximo. Ambas regiones están a punto de convertirse en fuerzas dominantes en el sector del iGaming, cada una de ellas moldeada por distintas dinámicas de mercado e influencias culturales.